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宝宝树集团 (1761.HK): 国内母婴线上社区平台龙头 首次给予“增持”评级

发布日期:2019-07-14 19:14:50 编辑:母婴平台网阅读次数:

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  机制:CSC

  评级:增持

  TP:无

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  最大的母婴社区平台,复星,美好的未来阿里股份有。公司构建了树生下宝宝,两个小时间的社区平台,在头两年婴儿的主要服务出生后孩子6年中国家庭,年轻的父母和准父母们可以在完成社会互动,共享,获得母亲的婴儿和其他功能的知识平台。平均每月活跃用户(MAU)计算,该公司是中国最大,最活跃的母婴类社区平台,该公司第三季度的2018额为25。APP,PC端和WAP 200万MAU MAU结束1.5十亿,平台总量达1 MAU。7.5十亿。

  以高品质的内容和社区为核心的广告业务增长迅速,电力供应商主动收缩。知识库中的内容孕育宝宝树列,包括维持妊娠,妊娠,新生儿,婴幼儿,其中包括四大类73个小类的超过10,000高质量的文章,而且还拥有1700多儿童保育达人(专业用户)共享日常养育孩子的经验,641优质内容节目签约专家。社区方面,宝宝树公告小组讨论部分有超过330,000圈,圈覆盖了同样的年龄,同样的城市圈,与医院集团,兴趣圈,小圈,等。。此外,小时间APP父母来满足儿童和婴儿太阳记录需求。该公司用现金购买的流量通过广告,电商,知识,2017年,广告,电商,以知识为有偿服务的收入分别占51.0%,45.6%3.4%。从2015年2总收入。0亿元,以2017年7快速增加。3亿元,该公司的收入为2018 4上半年。0.8十亿人民币,同比增长12。8%; 2018年上半年,广告营收达到2.9。8十亿人民币,同比增长75.3%,继续高速增长。上半年营收2018电商业务下降50.7%,主要是电力企业主动调整因业务经营战略,未来业务的电力供应商将依靠阿里作为一个轻资产运营。

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  二胎政策有利于母婴行业,现金流母婴社区平台向前探索。妇女是家庭孕产妇和儿童APP的主要用户,占84。以上7%的时间专注于利用2年时间,从怀孕到出生后生下六个月内人口的比重达到60.6%,孕产妇和儿童APP用户的生命周期短,使得现金流继续挖掘新的方式变得更加重要。该公司目前在电商和广告方面的深入合作和阿里在工资和医疗知识和复星的领域继续合作,未来还计划通过大型健康,早期教育,家庭理财等进一步的现金流。盈利预测:预计2018--2020该公司收入为7.87,13.70,19.2。8十亿人民币; 他的母亲净利-21.24,6.06,9.1。1十亿元; 调整后的净利润1.73,6.06,9.1。1十亿,同比增长24.7%250.0%,50.4%。首先覆盖,给予“增持”评级!

  风险提示:内容有限的产品的竞争壁垒,和阿里的合作成果不及预期等。

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